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Catégorie : Gestion de patrimoine

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Un cabinet Spécialisé

Majeurs protégés & Personnes Handicapées

Sensibilisé depuis de nombreuses années aux problématiques dans le secteur des personnes handicapées, le cabinet Patrimonial Conseil  est spécialisé depuis 2010 en optimisation budgétaire et sécurisation des capitaux des majeurs protégés :


Personnes sous tutelle, curatelle et Personnes handicapées.

 

Notre intervention

Reconnu dans le grand Quart Nord-Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire, Normandie…), 200 mandataires judiciaires (hospitalier, associatif, privé, familial), nous font confiance dans la gestion financière de leurs majeurs. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre patrimoniale de la personne protégée et répondons à vos questions, vos besoins, en nous adaptant à vos contraintes.

Notre spécialité et notre professionnalisme nous permettent d’analyser la gestion financière de chacun de vos majeurs protégés et de travailler pour leurs intérêts selon plusieurs approches afin d’être en adéquation avec les objectifs et projets de vie de chacun.

Nous assistons  toutes les familles dans la gestion patrimoniale de leur protégé.

 

Notre approche

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Nos solutions

Contrat épargne handicap,

Contrat d’assurance vie,

Contrat de Capitalisation

Pierre Papier

Audit Patrimonial

Aide et suivi patrimonial

 

Nos services n’engendrent aucune dépense supplémentaire pour vos majeurs protégés. Suite à notre expérience, vous profiterez de  solutions de placements financiers à des frais négociés pour le compte de chacun.

 

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Courtier en Assurances, enregistré auprès de l’Orias sous le numéro 10055811 (www.orias.fr)Conseiller en Investissement Financier enregistré auprès de l’Orias sous le numéro 10055811 et référencé sous le numéro suivant E003022 auprès de l’ANACOFI CIF, Association Agrée par l’Autorité des Marchés Financiers.