Autres cabinets de gestion de patrimoine spécialisés sur la tutelle

Voici une liste de cabinets et conseillers en gestion de patrimoine qui connaissent les spécificités des majeurs protégés. Cela leur permet d'adapter leurs conseils et préconisations et de proposer des solutions éprouvées.

 

ASCD

ASCD a choisi, en tant que spécialiste indépendant de la gestion du patrimoine et des majeurs protégés (CNC), de vous conseiller, vous accompagner et vous guider dans la mise en œuvre du projet de vie de la personne protégée. Nous souhaitons vous simplifier la gestion de patrimoine des majeurs sous régime de protection. Nos études sont claires et nos propositions sont adaptées aux projets de vie préalablement définis. Notre action respecte les dispositions de la loi du 5 mars 2007 et notre expertise bénéficie de l'indépendance de notre profession. La mise en place des solutions préconisées est conforme à la législation en vigueur.

Coordonnées : 12 bis rue Lafayette 78 000 VERSAILLES - Tel : 06 73 07 97 13 - 

 

Clermont Conseil

Clermont Conseil est une société spécialisée dans le conseil patrimonial aux particuliers. Elle élabore un projet patrimonial global qui s’appuie sur un audit détaillé de la situation du client, de son patrimoine et des objectifs à atteindre.

Clermont Conseil s’adresse de plus en plus aux Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et aux tuteurs familiaux, car elle a développé une expertise qui répond aux problématiques spécifiques des majeurs protégés.

Coordonnées : 4 avenue Rodin 75116 Paris - Tel : 01 45 03 12 35 

 

DAUPHINE PATRIMOINE

La société a été crée à Paris en 2004 par des professionnels de la gestion de patrimoine (financiers et avocat), diplômés de l'AUREP. Elle dispose d'une solide expérience dans la gestion financière et fiscale des majeurs protégés ainsi que dans le reporting auprès des MJPM . La sécurité des investissements de nos clients est une priorité et nous avons une approche très humaine dans l'accompagnement des clients protégés.
Nous nous inscrivons dans la durée et developpons des relations professionnelles avec les mandataires.

Coordonnées : 14, rue Magellan 75008 Paris - Tel : 01 47 20 58 07 

LA CURATELAIRE

LA CURATÉLAIRE est un cabinet indépendant, spécialisé dans le conseil en gestion du patrimoine des personnes vulnérables, à destination des particuliers et des professionnels. Nous assistons les familles dans la gestion patrimoniale de leur protégé, et bâtissons un projet de vie en cohérence avec les ressources disponibles. Nous conduisons des missions de conseil pour la mise en pratique d’une gestion active et prévoyante, à tout moment conforme avec les objectifs définis par les services professionnels des associations tutélaires.

Coordonnées : 118, boulevard Malesherbes 75017 PARIS - Tel : 01 42 27 22 43 – 

Patrimonial Conseil

Reconnu dans le grand Quart Nord-Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire, Normandie…), 200 mandataires judiciaires (hospitalier, associatif, privé, familial), nous font confiance dans la gestion financière de leurs majeurs. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre patrimoniale de la personne protégée et répondons à vos questions, vos besoins, en nous adaptant à vos contraintes.

Notre spécialité et notre professionnalisme nous permettent d’analyser la gestion financière de chacun de vos majeurs protégés et de travailler pour leurs intérêts selon plusieurs approches afin d’être en adéquation avec les objectifs et projets de vie de chacun.

Nous assistons  toutes les familles dans la gestion patrimoniale de leur protégé.

Coordonnées : http://www.patrimonialconseil.fr

PRUDALIS

PRUDALIS est un groupement de Cabinets spécialisés dans l’approche patrimoniale des personnes vulnérables.

La gestion du patrimoine d’une personne en situation de protection juridique, de handicap ou de dépendance, impose une parfaite connaissance des spécificités juridiques, financières, fiscales et humaines, qui en découlent.

Afin de prendre les décisions appropriées, Prudalis met à votre disposition une expertise ainsi que des services et solutions adaptés.

Coordonnées : Le Montaiguet II - 3 rue des Frères Vallon - 13090 AIX en PROVENCE - - 09.81.94.96.88

TOCQUEVILLE Conseil

Tocqueville Conseil est spécialisé dans le conseil patrimonial. Le siège social est à Niort, au cœur du marais poitevin, dans le département des Deux Sèvres. Nous intervenons sur toute la région Poitou-Charentes, Bordeaux et Paris.

Christelle Abatut, Associée, est titulaire du DU/CNC de Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs (Université Rennes 1-IRTS Bretagne). Pour vos proches qui seraient placés sous tutelle ou curatelle, elle sera dès lors votre conseil spécialisé. Vous pouvez la joindre directement au 06 48 39 14 56.

Coordonnées : 100 Rue de la Gare - 79000 NIORT -  - 05 49 75 52 46

TUTELAIRE DU PALAIS

Créée en 1991, notre activité dans le domaine de la Finance et du Patrimoine des personnes sous mesure de protection s’est affirmée comme celle du leader de sa spécialité.

Le Conseiller Patrimonial & Financier de La Tutélaire du Palais analyse objectivement la situation de vos protégés que vous avez bien voulu lui soumettre, puis vous propose les services et les produits les plus performants et les mieux adaptés à leurs besoins.

Coordonnées : 16 -18 rue Nationale - BP 98 - 18204 St-Amand-Montrond cedex - 

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Bonjour et bienvenue sur votre nouveau site TutelleAuQuotidien.fr

 

Voilà maintenant plus de 10 ans que le site TutelleAuQuotidien.fr a été créé et vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, naviguer sur le site et discuter sur le forum.

Nous souhaitions vous apporter une meilleure navigation et encore plus de contenu. C'est pour cela que votre site fait peau neuve en cette période estivale. Au programme de votre navigation : refonte, relooking et enrichissement de contenu.

Bien entendu, toutes les fonctionnalités de l'ancien site restent accessibles ; en particulier le forum, les articles et les dossiers thématiques.

L'été va également être l'occasion d'ajouter de nouveaux articles et dossiers thématiques. 

 

Nous vous souhaitons une agréable navigation.

L'équipe de Tutelle Au Quotidien

 

 

Actualisation de nos contenus en cours... Rendez-vous en septembre pour découvrir des mises à jour de notre documentation !