Autres cabinets de gestion de patrimoine spécialisés sur la tutelle

Voici une liste de cabinets et conseillers en gestion de patrimoine qui connaissent les spécificités des majeurs protégés. Cela leur permet d'adapter leurs conseils et préconisations et de proposer des solutions éprouvées.

 

ASCD

ASCD a choisi, en tant que spécialiste indépendant de la gestion du patrimoine et des majeurs protégés (CNC), de vous conseiller, vous accompagner et vous guider dans la mise en œuvre du projet de vie de la personne protégée. Nous souhaitons vous simplifier la gestion de patrimoine des majeurs sous régime de protection. Nos études sont claires et nos propositions sont adaptées aux projets de vie préalablement définis. Notre action respecte les dispositions de la loi du 5 mars 2007 et notre expertise bénéficie de l'indépendance de notre profession. La mise en place des solutions préconisées est conforme à la législation en vigueur.

Coordonnées : 12 bis rue Lafayette 78 000 VERSAILLES - Tel : 06 73 07 97 13 - 

Clermont Conseil

Clermont Conseil est une société spécialisée dans le conseil patrimonial aux particuliers. Elle élabore un projet patrimonial global qui s’appuie sur un audit détaillé de la situation du client, de son patrimoine et des objectifs à atteindre.

Clermont Conseil s’adresse de plus en plus aux Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et aux tuteurs familiaux, car elle a développé une expertise qui répond aux problématiques spécifiques des majeurs protégés.

Coordonnées : 4 avenue Rodin 75116 Paris - Tel : 01 45 03 12 35 

DAUPHINE PATRIMOINE

La société a été crée à Paris en 2004 par des professionnels de la gestion de patrimoine (financiers et avocat), diplômés de l'AUREP. Elle dispose d'une solide expérience dans la gestion financière et fiscale des majeurs protégés ainsi que dans le reporting auprès des MJPM . La sécurité des investissements de nos clients est une priorité et nous avons une approche très humaine dans l'accompagnement des clients protégés.
Nous nous inscrivons dans la durée et developpons des relations professionnelles avec les mandataires.

Coordonnées : 14, rue Magellan 75008 Paris - Tel : 01 47 20 58 07 

LA CURATELAIRE

LA CURATÉLAIRE est un cabinet indépendant, spécialisé dans le conseil en gestion du patrimoine des personnes vulnérables, à destination des particuliers et des professionnels. Nous assistons les familles dans la gestion patrimoniale de leur protégé, et bâtissons un projet de vie en cohérence avec les ressources disponibles. Nous conduisons des missions de conseil pour la mise en pratique d’une gestion active et prévoyante, à tout moment conforme avec les objectifs définis par les services professionnels des associations tutélaires.

Coordonnées : 118, boulevard Malesherbes 75017 PARIS - Tel : 01 42 27 22 43 – 

Patrimonial Conseil

Reconnu dans le grand Quart Nord-Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire, Normandie…), 200 mandataires judiciaires (hospitalier, associatif, privé, familial), nous font confiance dans la gestion financière de leurs majeurs. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre patrimoniale de la personne protégée et répondons à vos questions, vos besoins, en nous adaptant à vos contraintes.

Notre spécialité et notre professionnalisme nous permettent d’analyser la gestion financière de chacun de vos majeurs protégés et de travailler pour leurs intérêts selon plusieurs approches afin d’être en adéquation avec les objectifs et projets de vie de chacun.

Nous assistons  toutes les familles dans la gestion patrimoniale de leur protégé.

Coordonnées : http://www.patrimonialconseil.fr

Pôle Handicap

Créé pour répondre aux besoins spécifiques des victimes d'accidents et des personnes sous tutelle ou curatelle, le Pôle Handicap est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans le domaine du Handicap. Membre du groupement VIA – La Plateforme Patrimoniale et composé d’une équipe de professionnels issue du milieu notarial, juridique et financier, nous accompagnons particuliers, familles et associations dans la recherche et la sélection de solutions patrimoniales dédiées, en prenant en considération tous les aspects entourant une situation de handicap (social, fiscal, successoral).

Coordonnées : http://www.pole-handicap-patrimoine.com

PRUDALIS

PRUDALIS est un groupement de Cabinets spécialisés dans l’approche patrimoniale des personnes vulnérables.

La gestion du patrimoine d’une personne en situation de protection juridique, de handicap ou de dépendance, impose une parfaite connaissance des spécificités juridiques, financières, fiscales et humaines, qui en découlent.

Afin de prendre les décisions appropriées, Prudalis met à votre disposition une expertise ainsi que des services et solutions adaptés.

Coordonnées : Le Montaiguet II - 3 rue des Frères Vallon - 13090 AIX en PROVENCE - - 09.81.94.96.88

Solidia

SOLIDIA est un service dédié aux personnes protégées du Groupe OUDART. Vous avez besoin d’un véritable conseil en gestion de patrimoine dépassant la simple vente de produits financiers. C'est pourquoi nous nous sommes donné les moyens nécessaires à la réalisation d’un travail d’analyse indépendant doublé d’un suivi de qualité. Reconnue au niveau national, notre spécialisation en matière de gestion de patrimoine des personnes protégées nous permet de vous accompagner au quotidien et ainsi réaliser les objectifs qui sont les vôtres : effectuer un bilan de la situation sociale, financière et patrimoniale de la personne protégée ; identifier ses ressources, ses charges, ses biens meubles et immeubles ; gérer son patrimoine en « Bon Père de Famille » ; réaliser un compte rendu de gestion annuel ; effectuer la rédaction des requêtes ; assurer une veille juridique, fiscale et patrimoniale ; réaliser le projet de vie de vos majeurs protégés.

Coordonnées : 10 A, rue de la Paix 75002 PARIS, 75002 - 01 44 50 58 10

TOCQUEVILLE Conseil

Tocqueville Conseil est spécialisé dans le conseil patrimonial. Le siège social est à Niort, au cœur du marais poitevin, dans le département des Deux Sèvres. Nous intervenons sur toute la région Poitou-Charentes, Bordeaux et Paris.

Christelle Abatut, Associée, est titulaire du DU/CNC de Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs (Université Rennes 1-IRTS Bretagne). Pour vos proches qui seraient placés sous tutelle ou curatelle, elle sera dès lors votre conseil spécialisé. Vous pouvez la joindre directement au 06 48 39 14 56.

Coordonnées : 100 Rue de la Gare - 79000 NIORT -  - 05 49 75 52 46

TUTELAIRE DU PALAIS

Créée en 1991, notre activité dans le domaine de la Finance et du Patrimoine des personnes sous mesure de protection s’est affirmée comme celle du leader de sa spécialité.

Le Conseiller Patrimonial & Financier de La Tutélaire du Palais analyse objectivement la situation de vos protégés que vous avez bien voulu lui soumettre, puis vous propose les services et les produits les plus performants et les mieux adaptés à leurs besoins.

Coordonnées : 11-13 rue des Arènes CS 80 001 18016 Bourges Cedex - 02.48.27.27.90 -