Cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour les personnes protégées

Une gestion prudente, diligente et avisée.

Mon rôle :

- Vous proposer des solutions pour la gestion du patrimoine des personnes protégées

Mes atouts :

- Formateur du module "gestion de patrimoine des majeurs protégés" pour la préparation de l’examen du CNC de l’ISGT à Paris
- Expert auprès des tribunaux de Pontoise et de Beauvais dans le contrôle des comptes de gestion
- Accompagnement de professionnels dans la gestion de patrimoine.

Mes services :

- Elaboration de stratégies patrimoniales
- Etude de portefeuille de valeurs mobilières
- Contrôle en interne des comptes rendus de gestion
- Suivi administratif des solutions mises en place
- Aide à la déclaration d’IR ou d’IFI

Le tout dans le souci constant de l’intérêt du majeur. Gérer le patrimoine d’un majeur protégé, c’est avant tout s’entourer de conseils avisés vous permettant de prendre les meilleures décisions.

Au sein d’Allianz France, le réseau Allianz Finance Conseil est constitué de 2500 Conseillers experts en patrimoine dotés de l’intégralité de l’offre de services bancaires, d’assurance et immobiliers du Groupe Allianz.

Véritables assembleurs de solutions, ils travaillent à partir d’une Approche Patrimoniale Globale qui permet de cerner les objectifs, projets et contraintes de leurs clients.

La prise en compte des spécificités de la situation des personnes protégées fait partie de leur formation et expérience quotidienne.

La Direction de Marché de Paris, composée de 45 Conseillers est située au 37 Av. Pierre 1° de Serbie dans le 8° arrondissement.

Ses conseillers se déplacent sur rendez vous, afin d’apporter le maximum de proximité à la relation de confiance établie avec leur clients et partenaires.

Le groupe Allianz est un acteur majeur de l'assurance et des services financiers dans plus de 70 pays.

Leader mondial en gestion d´actifs, Allianz bénéficie de notations de solvabilité qui en font l’un des groupes financiers les plus solides au monde.

La Carac, une mutuelle d’épargne à taille humaine

Forte de plus de 95 ans d’expérience et porteuse de valeurs fortes telles que le respect mutuel, la solidarité et la fidélité, la Carac se fait un devoir de rendre ses solutions accessibles au plus grand nombre.

Grâce à une gestion financière rigoureuse, elle préserve les intérêts de ses adhérents et proposent à toutes personnes soucieuses d’intégrité dans la gestion de son épargne des solutions performantes et sécurisées.

Epargne, retraite, transmission, complément de revenus ou encore perte d’autonomie … La Carac vous conseille et vous accompagne à chaque étape de la vie

Un engagement profond en faveur des personnes vulnérables

A chaque étape de vie, une solution sur-mesure

Des solutions performantes pour constituer un capital en vue d’un projet, financer ses obsèques ou encore des dépenses liées à une perte d’autonomie … tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux(1).

Des solutions pour un complément de revenus à vie avec des rentes viagères pour gérer les dépenses du quotidien. Innovation Carac, la rente réservée : dans un premier temps, vous percevez des rachats partiels programmés, puis dans un second temps une rente viagère jusqu’au décès.
Des garanties d’assistance personnalisées pour l’aidant ou la personne aidée, en cas de perte d’autonomie : prévention des risques de chutes, conseils sur la nutrition des personnes vulnérables, conseils et mise en œuvre d’actions pour la gestion du quotidien suite à une aggravation ou une perte d’autonomie …
Des solutions éligibles à l’épargne handicap pour assurer des revenus sous forme de capital ou de rentes viagères à l’adhérent handicapé en offrant des avantages fiscaux spécifiques (1).  Pour en savoir plus sur l’épargne handicap, rendez-vous sur la page Carac-Épargne handicap
De l’information sur le mandat de protection future : il permet à toute personne d’organiser à l’avance son éventuelle dépendance future, sa protection et celle de ses biens. Elle désigne pour cela la ou les personnes qui seront chargées de la représenter lorsque son état de santé ne permettra plus de le faire elle-même.

Pour en savoir plus sur la Carac et ses garanties, rendez-vous sur le site http://www.carac.fr

(1) Sous conditions et limites prévues par la législation en vigueur au 1er janvier 2015.